Existio una vez... hace ya mucho tiempo un demonio y una humana, un deseo de venganza emergia de ella y el se aseguraria de cumplir su deseo. Pero algo fallo ellos se enamoraron, asi es los demonios tienen sentimientos por mas que no lo crean. Cuando el momento de la despedida llego, de algo aquel demonio se entero, una pequeña niña esperaba esta humana y de el era. Este demonio la acepto, pero su madre fallecio... Esta es la historia de ______ Michaelis la hija del mismisimo Sebastian Michaelis. ¿Podra ______ encontrar el amor en una "presa" de su padre? Averigualo tu misma...

Sting Eucliffe, cansado de tener tantas decepciones amorosas, hace un juramento de no volverse a enamorar. En su gremio nota que el estado emocional de su amiga Yukino baja por tristezas y perder un espíritu celestial. Desesperado, busca la solución de traer una amiga suya que le entienda y este con ella, se da cuenta que es Lucy Hearfilia la indicada. Eucliffe conforme pasa el tiempo en convivir con más cercanía a Lucy, desarrolla sentimientos confusos por ella.

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