كان من المفترض أن يكون صباحا جميلا يحفه الهدوء و السكينة إلا أن الأمور لم تحدث كما تمناها مايكل ، فما قصة ذلك المستشفى المريب الذي لم يسمع عنه أبدا؟ ، و لما ينوي والديه إرسال شقيقته التوأم إلى هناك؟ .

تتبع احداث الجزء الاول من القصة..

يعمل هينريك ڤوث في الخدمة الاجتماعية حيث يعتني بالزوجين جيوفاني ولكن في ليلة صاخبة يصاب هينريك بالصداع ويبدأ الزوجين بالتحدث بغرابة عن رجل آخر يدعى هينريك.

تغادر كاسيدي مضطرةً مع زميلتها إلينور لتصوير مكان تشاع عنه بعض الأقاويل الغريبة و المخيفة ، ليصلا لمكان مهجور في أطراف مدينة مخيفة يحفها الضباب الكثيف و الصرخات المنقطعة الأنفاس.

يقرر (مارك) أخذ خطيبته للإحتفال بعيد ميلادها لمطعم غريب و مريب في نفس الوقت ، و مع غرابة المكان و مرتاديه يكتشف (مارك) حقيقة مرعبة حول خطيبته و ذلك المطعم.

يلتحق چاريث بالجامعة التي لطالما تمنى أن يكون تلميذا فيها ، إلا أنه يكتشف في يومه الأول أن الجميع مفزوع من اسم عائلته ، و ما هو سر ذلك الشاب المعذب في القفص العملاق و الذي يشعر أن هناك رابطة قوية بينهما.

تنتقل كايتلنيل مع ممن تبقى من عائلتها لمدينة جديدة لتكتشف في أول يوم في الجامعة مجموعة غريبة من الطلاب يتحدثون بالكثير من الأسرار المخيفة و الدموية التي يخبئها سكان هذه المدينة.