После ухода из Портовой Мафии, Дазай начинает новую жизнь,но спустя некоторое время...Он встречает давнего знакомого,бывшего напарника и его жизнь вновь разворачивается по новому... Что же готовит ему судьба? Что же она приподнесет ему в этот раз... Счастье... Или же страдания?...

Мир разделил людей на ангелов и демонов. Это что то типо омегаверса. Люди имеют запах и своих истенных. Но. Есть закон, который гласит, что ангелы с демонами быть не могут. Мидория-ангел, который поступил в первую в мире академию, где учатся все типы людей. Там он и встретит своего истинного демона.