A anos atrás o mundo que conhecemos hoje em dia possui bem mais Mistérios do que os contados nos livros de história, uma época onde as lendas dos dragões na verdade eram relatos dos seus próprios criadores, Faunos e Ninfas se ajudavam a cuidar de pequenas criaturas indefesas ao lado dos humanos. misteriosamente, tais seres desapareceram sem nenhuma dica de onde foram, e esquecidos conforme os anos, até a chegada do século 21. Clover um homem misterioso com traços de uma mestiçagem de humano e lobo, tem seu destino cruzado com um Fauno branco nomeado Oliver, que deseja encontrar as grandes Terras de Cathny, quase obrigando o lobo a o acompanhar nessa nova jornada enquanto questões sobre os dois surgem quanto mais se aprofundam nessa aventura.