Сара е едно обикновено момиче. Без родители, тя и брат й се справят сами с живота, който им е отреден. Всичко е наред, докато Сара не среща грубия и богат Джъстин, който може да притежава всяко едно момиче, което си пожелае. Но въпреки лошия му характер, Сара се влюбва в него, но когато го опознава тя разбира, че вътрешно той е мил и добър. Скоро Сара разбира, че Джъстин е върколак и след дълга битка водачът на глутницата е принуден да превърне и нея във върколак също и това изцяло ще промени живота й...