Natsu est partit laissant ses amis dans sa ville natale à cause du boulot de son père. Après 3 ans a Fiore il revient à Magnolia.

Lucy Heartifilia déménage dans un endroit ou elle ne connait personne. Partit à la découverte de la ville, elle va rencontrer un homme qui sans qu'elle le sache va changer ça vie : Natsu Dragnir