La scuola è finita e l'estate è in arrivo. Cosa mai può accadere? A Merlo, città in provincia di Firenze, Sara vive il suo ultimo anno delle superiori con spensieratezza. Peccato che a rovinare la bella atmosfera sia il suo nuovo vicino, un certo James venuto dall'Inghilterra. James è un uomo colto, affascinante, sensibile eppure c'è qualcosa di strano in lui. Non esce mai di giorno e non fa mai la spesa, e quando a Merlo iniziano ad esserci strane sparizioni ecco che Sara inizia a investigare.