Después de 100 años de buscar a su luna ya sin esperanza de encontrarla el gran Alpha de Black Moon había decidido casarse con una loba preparada para el cargo de luna, todo parecía ir bien en sus vidas hasta que un día el lobo percibió el aroma más embriagante del mundo que venía de una pequeña chica perfecta para el, hasta que se dio cuenta de lo que ella era, una humana.