"Você não pode negar os erros. Não pode negar o sangue que está em suas mãos ou em sua consciência! Não pode negar que a vida está cheia de sangue, que a dor é sangue, que o erro é sangue.Não pode negar o destino que sempre lhe perseguiu, as mentiras e a tragédia. Não pode negar o toque e tão pouco o amor." O mistério sobre o desaparecimento de quase todos os semideuses assombra os únicos restantes, quando a verdade vem a tona todos se escondem e temem o futuro. O grupo de amigos tem apenas uma coisa na cabeça, proteger o escolhido a todo custo mesmo que isso signifique sacrificar a própria vida para isso.

Kim Youngjo sempre fora apaixonado por Yeo Hwanwoong, um garoto não muito conhecido, porém deveras marcante na vida do Kim. O namoro do casal havia tido seu inicio à poucos anos, o amor entre ambos era tão recíproco que, se você olhasse com atenção e muita força de vontade, veria corações flutuando pelo ar em todos os momentos em que os olhares deles se encontravam. Menos quando eles estavam discutindo. E essas discussões são o foco dessa história, mais especificamente, o motivo delas. Lee Keonhee.