Люси сидит в гильдии и страдает: парня-то нет. А на улице весна, сердце требует чего-то большого и светлого. Тут приходит Леви и предлагает, чтобы она погадала в двенадцать часов ночи перед зеркалом, мол узнаешь свою судьбу. Ну, Люси и согласилась. В общем, получит она не большого и светлого, а темного и хитрого адского повелителя Зерефа. Который, придя за её душой для своей коллекции, плюс ко всему, своим гадским характером подпортит блондинке жизнь.