Kwon Soonyoung, remaja 16 tahun yang sangat membenci paman-nya sendiri, Lee Seokmin. Pria 35 tahun yang menjalani hidup dengan berhura-hura, tidur dengan lelaki sewaan yang ia bayar untuk memuaskan hasrat seksualnya. Suatu hari, kakak perempuannya menelepon menyuruhnya untuk menjemput keponakan yang menyebalkan itu...
"Ah, benar. Tentu saja kau Joshua. Kaulah orangnya." "Joshua, kau harus ikut denganku. Ah, tapi sebelum itu perkenalkan. Namaku Jeonghan. Aku akan membawamu ke kahyangan, tapi aku akan memastikan identitasmu terlebih dahulu. Sekarang buka bajumu. Aku harus menyentuh tato di punggungmu." "Kau benar-benar aneh, Pirang."
Sejak awal Jihoon sudah merasa bahwa ada yang tidak beres dengan toko boneka itu. Terlebih lagi pemiliknya, seorang pria bermata biru yang selalu menatapnya dan pria lainnya yang berwajah stoic yang tidak membantunya sama sekali...
Soonyoung, seorang omega laki-laki yang menyembunyikan identitas dengan impian menjadi seorang penari dan koreografer profesional. Suatu hari dia mendengar kabar yang mengejutkan dari orang tua dan pihak Kerajaan kalau ternyata kakeknya dan almarhum Raja Seung Jo berjanji akan menjodohkan cucunya dengan putra mahkota...
Jeonghan salah paham dengan kasih sayang yang diberikan pria itu padanya, tanpa sadar ia menjadi serakah dengan kasih sayang dan cinta pria itu. Ia menuntut lebih dari yang seharusnya. Sampai suatu hari pria itu pergi dan tak kunjung kembali. Jeonghan terus menunggu dan menunggu, hari berganti hari, hingga tiga tahun...