« Quand la lune rouge se lèvera, le sang devra couler. » Kaela, guerrière du redouté clan Mangkwan, a reçu une mission claire : se rapprocher de Lo'ak, fils de Jake Sully, gagner sa confiance puis le tuer avant que la lune rouge n'apparaisse dans le ciel. Simple. Froid. Inévitable. Mais Lo'ak n'est plus le garçon insouciant que l'on raconte dans les histoires. Depuis la mort de son frère aîné, il vit avec un poids que personne ne semble comprendre. Colère. Culpabilité. Solitude. Rejeté par certains. Perdu entre deux mondes. Et pourtant, quelqu'un croit encore en lui. Tsireya. La fille de la mer, prête à tout pour lui. Trois cœurs. Deux âmes qui se cherchent. Et une mission qui devient de plus en plus impossible. Arrivera-t-elle à mener sa mission à bien ? Ou succombera-t-elle à la voix du cœur ?