А что если Каллены не убили Джеймса, что если ему удалось скрыться? Джеймс и Виктория уезжают из Форкса, но спустя несколько месяцев, Джеймс решает вернуться обратно. Белла Свон влечет его, она будоражит его сознание, и он хочет закончить игру, начатую тогда в балетном классе. Но Белле плевать на его игры, она готова принять смерть от его рук, ведь Эдвард бросил ее, и сказал, что больше никогда не вернется. Но что будет, когда все измениться? Когда Джеймс поймет, что его влечение к Белле, это нечто большее, чем просто месть или развлечение... Что будет, когда до Беллы дойдет, что Джеймс, этот убийца, этот садист с извращенными фантазиями, стал ей больше чем враг, и больше друг? Что если он стал для нее тем, кто заставил ее почувствовать вкус к жизни?