Serena e Noah namoraram durante o Ensino Médio, acreditando que a paixão seria eterna. O eternamente dos dois, porém, teve fim poucos meses depois, na festa de formatura do garoto. Naquela noite, ele revelou à ela que deixaria o país na manhã seguinte para cursar a faculdade de seus sonhos, no exterior. Sem entender nada, Serena se viu perdida e abandonada pela pessoa que mais amava e, desde aquele dia, fez questão de não ter notícia alguma de Noah. Até hoje. Agora ele está de volta, morando na casa ao lado da sua, e parece determinado a bagunçar seus sentimentos.

Medo do futuro. De ser reprovada na escola. De não ser correspondida. Medo de escolher a profissão errada. De desapontar os pais. De que aquela espinha bem na ponta do nariz nunca vá embora... Toda garota no universo já passou por isso e com a carioca e romântica Cléo não está sendo diferente. Mas, aos quinze anos, as duas coisas que ela mais teme no momento são o fato de nunca mais conseguir surfar de novo -graças a fobia à água que desenvolveu após um quase afogamento- e de perder para sempre o garoto dos seus sonhos. Em compensação, Cléo ao menos tem a maravilhosa vista do Rio de Janeiro que vê todos os dias através de sua janela do quarto, e suas melhores amigas sempre prontas a ajudar. Principalmente agora, com a chegada de um novo vizinho ao prédio da garota que a deixará ainda mais confusa do que antes sobre seus sentimentos.