Hace años en el planeta Cybertron, había una autobot llamada Arcelee, ella era muy feliz, hasta el día en que ella cumplió 11 mientras ella iba creciendo los problemas también. Ella un día conoce a un autobot llamado Bumblebee, los dos se enamoran, y un día, se inició una guerra entre autobots y decepticons, ella tení...
Después de que Arcelee fuera lu cie para salvar a su hermana Serah, los decepticons se dan cuenta de que Megatron esta en el fondo del mar, van a revivirlo, al revivir Megatron va a Cybertron ay se encuentra Fallen, su líder, era un Prime y engaño a los suyos. Fallen le pide a Megatron que mate a un Prime para que él...
Después del incidente en Chicago, los autobots se ocultaron durante meses de los humanos, pero un dia Cade Yeager encuentra al líder de los autobots y decide llevarlo a su casa y repararlo para venderlo, pero se da cuenta de que es un "transformer" pero empiezan los problemas, el gobierno quería a Optimus para entregá...
Pasaron los días y los autobots ya estaban cómodos con la nueva base en Chicago, Sam ya había terminado la Universidad pero no tenía un trabajo, decidió buscar uno, pero no pudo conseguir nada, su novia Carly, decide ayudarlo, pero su dueño estaba con los decepticons, aunque esa no es la mayor prioridad en esta histor...