Anya Forger torna-se adolescente contudo Loid e Yor não deixam ela namorar, Damian é um garoto da favela que já pegou todas as minas lá da favela . Ele é todo descolado e usa roupas da Gucci . Anya é uma menininha super tímida, os dois se apaixonam e aí começa o proibido amor

Um novo semestre em Alfea começou. Roselind comanda a escola com punho de ferro, encoraja o uso de qualquer emoção, seja positiva ou negativa, para aumentar a potência do poder mágico. Enquanto isso, Andreas força os especialistas até seus limites físicos e mentais, agindo como um coronel cruel e insensível. Essas drásticas mudanças trouxeram diversas consequências para os alunos, especialmente Musa, que sente-se inútil academicamente e em combate, engolida pela multidão de sentimentos negativos e conflitantes que dominam os alunos de Alfea. Será que Musa pode superar isso? Talvez sim, pois alguém completamente inesperado parece disposto a ajuda-la.