Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas aluna e professora e tornam-se amigas. É durante essa amizade que crescia cada dia mais, que uma das duas começa a ter sentimentos mais fortes pela outra e que tudo começa, mudando a relação de amizade entre aluna e professora.

Regina é prefeita de uma pacata cidade chamada StoryBrook. Ela tem um filho e um marido no qual amava muito, tudo em perfeita ordem, sincronia e monotonia. Emma Swan acaba de ficar noiva de Killian Jones, os dois decidem marcar uma viagem e acabam parando em StoryBrook.