Após Ghozal derrotar seu irmão Yuigarde, e selar seus poderes temporariamente. Flio, Rys, e seus amigos tiveram momentos de paz. Porém, no Reino de klyrode; a princesa Elisabeth agora assumido o posto de rainha no lugar de seu pai. Após os teriveis eventos com o antigo suposto herói da cidade; reúne novamente os magos em busca de um sucessor digno do título. No entanto, ao que parece sua busca se torna frustrada, quando ao fim na magia, aparece um jovem que estava a beira de um desmaio, com suas roupas rasgadas e cheias de sangue. Oque será que aguarda o futuro sobre essa nova aparição, será que se tornará um aliado,ou sucumbirá a ganacia de poder no fim das contas?