Midnight wurde nach dem Verschwinden ihres kleinen Bruder von Nightmare und Dream, die Hüter der Träume und Alpträume aufgenommen. Im prächtigen Schloss dass vor dem Baum der Träume steht leben die Drei friedlich und glücklich, nicht immer. Nightmare ist zurückhaltend und gemein, will immer sich zurückziehen Währenddessen Dream Freundlich und Hilfsbereit ist und sich um das Volk und die AU's kümmert. Eines Tages gerät alles außer Kontrolle......