동생을 찾아 인간계로 간 마법사와 마을에서 추방당해 저주받은 숲에 숨어사는 한 마녀의 이야기가 시작됩니다.

때는 3470년 미카와 케이지는 어느날 컨넥션을 타고 다른 섬으로 놀러가다 시스템 오류로 인해 타고있던 운송기가 레일에서 이탈하고 그들이 전혀알지 못했던 미지의 섬 디스케아에 떨어진 한 소년과 소녀 그리고 그곳에서 만난 한 또래 여자아이, 하이즈. 하이즈는 미카와 케이지를 어디론가 데려가는데....