Da piccole, quattro sorelle si raccontavano una storia. La storia del Mercante Nero. Dopo un incubo, Coraline trova sul letto una strana lettera nera. Si rivolgeva a delle "Nobili Guerriere" e ad una Principessa da salvare. Dopo otto anni, la ragazza riceve un'altra lettera di quel tipo, però questa volta c'è verament...
Un uomo, un nano, una strega, un pomo d'oro e come la situazione possa diventare ancora più strana. Una coppia di ladri, Fedele l'acrobata e Filomeno il nano, assieme alla loro amica strega, Mavelina, rubano un pomo d'oro da un tempio ma prima di potersi dire ricchi scoprono che si tratta di un pomo d'oro magico, magi...