Lubeen est incontestablement le Lutin le plus maladroit de tout le Pôle. Et cela lui pose un sérieux problème pour intégrer les rangs de l'Atelier du Père Noël... Ne lui reste plus qu'une chance s'il ne veut pas être mis à la porte ; faire renaître l'esprit de Noël chez Keir, un humain mâle déprimé et allergique aux fêtes de fin d'année...

Dans un monde où musique et magie sont séculairement liés, le royaume d'Alovia connaît une paix relative. Depuis la fin de la guerre et la dissipation du Néant, une entité maléfique née de la folie des Hommes, un Protecteur veille. Mais la disparition du Peintre et de son don vont greffer le destin du royaume à celui de Layla Azuris. Face aux ennemis et à l'anéantissement imminent du monde, une seule issue : faire renaitre le pouvoir originel de la musique. Au cœur du Néant se joue la survie de l'Humanité.