Will é um jovem demônio que após ser abandonado na dimensão dos gêmeos gleful,se apaixonar pelo seu mestre dipper gleful, ele vai ver sua vida muda totalmente enquanto desenvolve seus sentimentos, mal sabe ele que seu mestre sente oq muitos achavam impossível.

De férias da faculdade, Hannah decide passar o final do ano no apartamento do seu irmão mais velho que mora no Brasil. Hannah não vê Bryan a mais de cinco anos desde que ele foi para o Brasil a trabalho. Bryan mora no Rio de Janeiro com três garotos e uma garota em um apartamento enorme em Copacabana. Entre esses garotos, Felipe... E nessas férias a vida de Hannah vai virar de cabeça para baixo, a deixando totalmente confusa de seus sentimentos.