Acum 800 de ani, a avut loc o bătălie între elfi si dragoni, dar pentru că elfii erau vulnerabili în fața dragonilor au avut nevoie de soldații oamenilor, cu care au semnat un tratat de pace. Odată câștigată lupta de către elfi, aceștia, fiind lacomi, au rupt tratatul de pace cu oamenii, cu care, ai apoi s-au si războit. Însă soarta a făcut ca doi tineri să se îndrăgostească unul de altul. Ea, prințesa elf, iar el un simplu muritor. Ambii au sărit în fața luptei chiar înainte ca aceasta să înceapă, si și-au declarat dragostea unul altuia. Elfii si oamenii au rămas impresionați de iubirea dintre cei doi, si elfii și-au dat seama că nu e bine să se razboiască cu cei ce i-au ajutat să câștige războiul cu dragonii.

Intr-o lume normala exista și obiecte magice, care ar putea distruge echilibrul lumii pe care o cunoaștem azi. Cu asta se ocupa consiliul magiei, protejează lumea confiscând obiectele magice. Un mic amănunt poate conduce la un dezastru colosal și la distrugerea întregului consiliu, dar asta nu o sa îl oprească pe Billy, un băiat care este moștenitorul consiliului și care va descoperii hoțul de obiecte magice.