Naruto e Sasuke estão no segundo ano do ensino médio. Todas as meninas da escola são apaixonadas pelo Sasuke, mas ele não se importa com elas. Ele vive se metendo em confusão, e Naruto sempre está lá pra tentar ajudá-lo. A única coisa que Sasuke não entende, é: por que Naruto se importa tanto com ele?

Naruto teve um passado complicado e ninguém gostava daquele menino lindo loiro de olhos azuis. Naruto é um menino doce, amoroso e sorri quando está triste e alegre, ele não entendia do por que ninguém gostava dele, seus pais foram mortos por ninjas maus,ele foi para as ruas quando só tinha mais ou menos 4 anos. Naruto é metade raposa metade humano ele é carinhoso com as pessoas mesmo elas o maltratando, não com gestos,mas sim com palavras. Sasuke é oposto de Naruto,todos o amam e sua família que é bem sucedida e seu pai Uchiha fugaku quer empurrar a Haruno Sakura para se casar para o bem da empresa que possui. Sasuke conta tudo para sua mãe Uchiha Mikoto, sua mãe sabe que não gosta de mulher, se seu pai descobrir vai da problema. Será que Naruto e Sasuke vão superar os altos e baixos da vida para ficar juntos?