Após um confronto com James Potter, Severus Snape é vítima de um envenenamento que o deixa à beira do colapso. Enquanto tenta se recuperar, confuso e dolorido, ele acredita que James é seu namorado, porque com certeza se o grifinório não fosse, ele saberia, certo? Para James, que alega inocência, o desafio é lidar com as suspeitas dos professores e a ameaça de ser transferido, enquanto tenta proteger a si mesmo da confusão que tomou conta da escola. Em meio a mentiras, desconfianças e sentimentos distorcidos, ambos precisam enfrentar a própria mente e decidir o que é real.

Em uma brincadeira boba na sala comunal da Grifinória, os marotos acabam descobrindo que Snape não era o único amante das Artes das Trevas, a bela e doce Lillian Evans também passava seu tempo estudando com o amigo. O problema é que ela já fez o feitiço e o nome de Severo Snape já está como uma tatuagem no antebraço de Sirius Black.