Mitten in der Schlacht von Hogwarts verschwindet Voldemort und er erwacht, seiner Magie beraubt, in Muggellondon. Zur selben Zeit lernt Draco unfreiwillig eine geheime Organisation von innen kennen. Hermine nimmt schnell die Suche nach Antworten auf, wobei ihre Wege bald mit denen von Lucius Malfoy kreuzen. Dies alles ist der Beginn eines Katz- und-Mausspieles gegen einen überlegenen Gegner. Wer hält die Fäden in der Hand? [HG/LM, DM/AG am Rande, Teil 1 "In der Gegenwart meiner Feinde" von 3]