Há muito tempo uma profecia foi escrita por um mago de outro reino: uma bruxa poderosa viveu tempos sombrios, as trevas tomou conta de seu ser até que uma luz surgiu em sua vida despertando a grande batalha que irá se iniciar entre as forças do bem e mal.

Emma e Regina se odeiam desde sempre. Emma Swan, xerife de Storybrooke, 31 anos, tem pavor de relacionamentos, uma das coisas que mais ama fazer é irritar Regina. Regina Mills, prefeita de Storybrooke, 32 anos, tem um filho de 5, seu coração está ferido, e ela desacreditada do amor. Mal consegue ficar no mesmo lugar que Emma Swan, o que é um grande problema, visto que cresceram juntas, e consequentemente no mesmo circulo de amizade. Mas e se todo esse ódio fosse algo mais? E se uma abrisse a guarda e deixasse a outra se aproximar? Será possível todo esse ódio ser transformado em amor?