Альтернативная древность на Руси: пять народов находятся в напряжённых отношениях друг с другом, самым влиятельным из которых является клан цыган. Учиха Итачи(альфа) и его младший брат Саске(омега) наследники цыганского клана. Украинский князь, дабы улучшить взаимоотношения с влиятельным народом, отправляет в подарок Учихе лучшего омегу Дейдару, правда, против его воли. Сопроводить его князь Какаши отправляет своего слугу Наруто. Главные герои: Наруто и Саске.