Племя волков с границ Мексики погибло. Остался лишь один представитель, который является "запретный плодом". Он прибывает на территорию Калленов, чтобы попросить об укрытии или узнать, есть ли где-нибудь оборотни. Однако, чем обернётся встреча с Джейкобом? С Сэмом?