Wir schreiben das Jahr 208 nach der Auslöschung der Menschheit. In dieser alternativen Zeit besiedeln Menschenähnliche Tierwesen die Erde. Prinz Zephir kehrt nach einer langen Zeit des Krieges heim, unwissend was sich seitdem auf dem Königshof getan hat. So lebendig er sich fühlt, so totgeglaubt ist er bei seinem Volk, sein Platz als Thronfolger, die Größe seiner Dynastie steht auf Messers schneide. Gemeinsam mit Hauptmann Ginster versucht er das zu vereinen, was droht auseinanderzubrechen.