Do Yokohama-Hitorizawa High School dołącza nowy uczeń - Atsushi Nakajima, który już na "dzień dobry" wpada na jedną z osób, na którą niepowinien. Na jego szczęście... lub nie, ostatecznie nowy kolega z zapędami samobójczymi, wkręca go w grupę swoich przyjaciół, która okazuje się dość specyficznym towarzystwem lubiącym...
Opis: Po zawziętym sojuszu Agencji z Portową Mafią,dwaj szefowie wysyłają Atsushiego wraz z Akutagawą na pewną misje.Atsushi ma za zadanie przebrać się za kobietę i udawać na nocnym balu partnerkę Ryuonosuke.Po wypiciu małej dawki w alkoholu jakiegoś dziwnego i strasznie mocnego narkotyku Atsuhi zaczyna się bardzo dzi...