Raabe é uma orc que se envolveu em uma briga na taberna, e para se vingar dos elfos de luz presentes, ela participa do festival de outono, no qual os participantes exibem suas habilidades para a dama escolhida para ser a princesa do outono. Geralmente a escolhida são elfas claras, o padrão. Mas o que Raabe não esperav...
A lua estava cheia, luminosa com seu brilho intenso, purpura, fantasmagórica, o céu revestido em estrelas contra o manto negro do céu, semelhante a pele deles. A gata preta admirava a honra do resplandecer de sua deusa guia, Lua, nos céus. Ansiosa pela celebração do dia das bruxas.
Eu nunca me senti tão humilhada em toda minha vida! Que tipo de desgraçado faz isso com alguém?! "Você só quer separar nós dois", ah! Faz o favor, Theo! Vá para o inferno! Luena estava pronta para renovar os votos de seu casamento com Theo. Mas ele foge e se refugia na amante, Milene. E foi lhe dado razão, porquê era...