Заброшенную лабораторию Тэгу уже 10 лет обходят стороной: говорят, что там до сих пор обитает кошмарное существо, прозванное Ночным Дьяволом - результат неудачного эксперимента учёных. Трое друзей, Чон Чонгук, Чхве Бомгю и Ким Минсу решают выяснить, правдивы ли слухи, и так ли на самом деле опасен Ночной Дьявол.

- "Если отрезать ангелу крылья - он умрёт..." Оставшись без одного крыла после схватки с демоном, Хюнин оказывается заточен в мире смертных. Чтобы вернуться назад, ему нужно найти свое крыло, прежде чем оно умрёт. А пока ему нужно не умереть самому.

Чхве Ёнджун - необычный парень. Его человеческий облик лишь маска, на самом деле он - почти совершеннолетний дракон Би Джу-ним, повелитель дождя и ветра. Меньше чем через месяц юноше исполнится 1000 лет, и тогда мир познает всю истинную силу молодого дракона. Но, что если Ёнджун слишком сильно любит человеческий мир, чтобы повергать его в хаос и катастрофу?...