La historia esta basada en James Creed,un chico de 15 años que vive en un época al estilo cyberpunk,James posee una enfermedad llamada "Metamorfosis Polifacética" que le permite adaptar en su cuerpo rasgos o habilidades de otros animales u seres vivos.A lo largo de su viaje James irá madurando emocional y físicamente ,mientras recorre todo el universo.