Повествование идёт от 13-ей девочки по имени Эли. В 27 школе всех учителей подменили работниками студии Джоуи Дрю. На первый взгляд - это превосходно, но Эли не покидает чувство, что всё не так просто как кажется! В школе происходит что-то странное и необъяснимое! И разгадка этой тайны, может стоять Эли жизни!!

Грэй Найтмер -18 летняя девушка,в прошлом помощница маэстро Сэмми Лоуренса. Девушке отправляет письмо ее старый знакомый Бэнди письмо о том, что-бы она вернулась в студию, так как демон хочет что-то показать. Когда Грэй возвращается то ждет неприятный сюрприз,который является чернильная машина.Девушка встречает своего босса из прошлого, Сэмми Лоуренса, который стал чернильным монстром.Мужчина рассказывает ей что Бэнди на самом деле пригласил её для того чтобы использовать для обряда, ведь в ней течет кровь Джоуи дрю.(история от 1 лица)