Повествование идёт от 13-ей девочки по имени Эли. В 27 школе всех учителей подменили работниками студии Джоуи Дрю. На первый взгляд - это превосходно, но Эли не покидает чувство, что всё не так просто как кажется! В школе происходит что-то странное и необъяснимое! И разгадка этой тайны, может стоять Эли жизни!!
Грэй Найтмер -18 летняя девушка,в прошлом помощница маэстро Сэмми Лоуренса. Девушке отправляет письмо ее старый знакомый Бэнди письмо о том, что-бы она вернулась в студию, так как демон хочет что-то показать. Когда Грэй возвращается то ждет неприятный сюрприз,который является чернильная машина.Девушка встречает своег...