No último ano do ensino médio, Luca, um garoto introvertido e criativo, vive entre a realidade e a fantasia. Para suportar o peso da solidão e o medo de se assumir gay em uma cidade pequena, ele cria, em segredo, um namorado imaginário chamado Rafael. Rafael é tudo o que Luca gostaria de ter: carinhoso, divertido, compreensivo, e acima de tudo, alguém que o vê de verdade. Mas quando Gabriel, um aluno novo e misterioso, entra em sua escola, Luca começa a se confundir. Ele sente-se atraído por Gabriel, mas também sente como se estivesse traindo Rafael. Preso entre um amor que nunca existiu e a possibilidade de um amor real, Luca precisa decidir se está pronto para viver - e talvez perder - o que é verdadeiro.