في قرية صغيرة تعيش تحت حكم خوف قديم، يعتقد الناس أن هناك ساحر في الغابة يأخذ طفلًا كل عام كقربان، وإلا سيدمّر القرية.
هناك طفل صغير يُعتقد أنه ملعون، وساحر يعيش وحيدًا في الغابة، ومدينة تخاف من المجهول أكثر مما تفهمه.
ومع تداخل الأحداث، تنكشف الأكاذيب التي بُنيت عليها القرية، ويظهر كيف أن الخوف يمكن أن يُستخدم للسيطرة على الناس، وكيف أن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، هي الطريق ال وحيد للحرية