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Dans le Bagdad poussiéreux et pauvre des Mille et Une Nuits, Ali, beau jeune homme, qui travaille dans l'auberge misérable de Mustapha, subit humiliations et corvées épuisantes de la part de ses méchants demi-frères qui le jalousent pour sa beauté, le maltraitent, et se donnent des airs de pieux alors qu'ils sont violents et oisifs. Leur haine vient de leur père, marchand de babouches, qui déteste Ali et le traite comme un esclave. Bientôt, Ali va faire la rencontre d'Hamed, beau jeune homme au grand coeur.