Damien streift seit seiner Kindheit alleine durch die USA und Kanada. Er bleibt nirgendwo länger als zwei Monate, doch seitdem er das erste Mal die Stadt Chandler betreten hat, wird der junge Gestaltwandler das Gefühl nicht los, hier bleiben zu müssen. Und dieses Gefühl liegt nicht zuletzt an den seltsamen Träumen, die Damien Nacht für Nacht heimsuchen. Das plötzliche Auftauchen der Familie Crawford reißt in Chandler eine Reihe von mysteriösen Ereignissen los, die sich selbst der Gestaltwandler nicht erklären kann.