Vampire dan Werewolf sudah bermusuhan selama ratusan tahun tapi permusuhan ini sama sekali tidak berlaku untuk Rayne Rallegion, putra dari Lord Vampire dan Jean Bonsworth, putra dari Lord Werewolf. Keduanya sudah bersahabat sejak kecil dan persahabatan mereka sangat dekat hingga mereka menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Tapi persahabatan mereka mulai retak saat seorang gadis manusia datang ke kehidupan mereka.