Czy zastanawialiście się kiedyś co by było gdyby smok przyjął ludzką postać. Główna bochaterka Yumiko Kokuryu jest Smokiem Mroku i żyje już 362 lata. Sto lat po ataku Acnologii na smoki oraz rase ludzką, przyjeła formę człowieczą.Niestety nie wygląda dokońca jak człowiek, posiada pare czarnech skrzydeł, ogon oraz kilka łusek na policzkach. Od tamtego czasu mieszka w lesie gdzie panoszą się bestie rórznego rodzaju, przy niewielkiej wiosce Livani. Mimo iż chroni wioskę i ich mieszkańców oni uważają ją za największe zagrożenie, nazywają ją ,,Potworem" lub ,,Wcieleniem Diabła" oraz nasyłają magów z gildii aby się jej pozbyli.