Hiyori- sama Kelet Oroszlánja néven ismert. Ő az én nagyuram, aki a világ hat kontinense közül Ázsia Átváltozója. Az Átváltozókból minden kontinensnek egy jutott a világ teremtésekor. Ázsiának egy oroszlánja van, Afrikának egy leopárdja, Európának egy kígyója, Amerikának egy óriáskutyája, Ausztráliának egy macskája, Antarktisznak pedig egy olyan lénye, mely mindenné át tud alakulni. Ezek az állatemberek halhatatlanok, csak egymást tudják elpusztítani. De egy legenda kimondja, hogy egy napon egy mágus mindannyiukat megöli majd.
A veszély közeledik, s nekik össze kell fogniuk,hogy túléljék a titokzatos, idegen mágus támadásait. De mi van akkor, ha ez a mágus közelebb van, mint gondolnák? Mi van, ha egyikőjük ágyában bújik meg?
És talán azt még a mágus sem tudja, hogy rá is vadászik valaki...