Naruto y Sasuke han terminado su batalla en el Valle del Fin, pero ya no les queda chakra suficiente para anular el tsukuyomi infinito, entonces una vez más Hagoromo Otsutsuki aparece y les dice que los enviara al pasado con sus recuerdos intactos y también sus poderes que tienen en este momento, que se puede comparar al de los Dioses. Despiertan justo en el bosque de la muerte en la segunda etapa de los exámenes chunin ¿Cómo reaccionarían los del pasado si se enteran de la verdad de esos dos?, ¿Qué cosas van a cambiar?, ¿Lograran un mejor futuro?.
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