Dipper przechadza się po lesie, upokorzony przed swoimi kolegami ze szkoły. Przez gorzkie łzy nie zauważa szczeliny w drodze i wpada w nią. Stacza się dość długo i znajduje się na samym dole. Podąża ciemnościami aż w końcu znajduje światło. W świetle świeci czarny długopis i kartki. Jedyną wskazówką jest narysowanie pentagramu na jednej z kartek. Dipper nie wie, że właśnie uwolnił zło wcielone...
12 parts