Thể loại: boylove, cổ trang, 18+ (có những cảnh hơi kinh dị tí)
Nội dung sơ lược:
Câu chuyện diễn ra ở bối cảnh đất nước Nhật Bản thời kỳ cổ xưa, khi ở xung quanh con người vẫn còn tồn tại yêu tinh, ma quỷ và các pháp sư.
À, còn cả việc có những người vì ích lợi của riêng bản thân mình, đã ra tay sát hại những người vô tội, dùng tim người bị giết để dung túng cho các tiểu yêu hồ.
Và đó chính là thuật đen. Về sau này, các hồ ly được nuôi bằng cách ăn tim, đôi mắt của chúng sẽ dần hóa thành màu đỏ, nếu đã lỡ gặp nó, người phàm dù có chạy nhanh và khỏe đến mấy cũng không cứu vớt được tính mạng.
Còn những con được luyện từ thuật trắng, tuy thời gian có chậm chạp hơn nhiều nhưng bù lại, chúng được người dân xem như con cháu trong làng, hồ ly loại này gần như rất hiếm gặp. Đôi mắt của chúng sẽ từ hồng mà biến hoàn toàn thành xám khi được các pháp sư nuôi bằng cách cho ăn cơm như con người.
Nhân vật chính:
Uehara Takuya: Một con hồ ly tinh với bộ lông màu xám, đáng lẽ ra nó đã tu luyện được đến 4 đuôi nhưng vì có một số lý do nên tiểu yêu chỉ còn 3 đuôi, dù là hồ ly nhưng lại rất hiền hòa, trước giờ chưa từng hại người.
Ichinose Takeuchi (cả hai kiếp): Một pháp sư trẻ tuổi nhưng quyền phép vô hạn, có công việc chính là đi thu phục các lòai yêu ma quỷ quái để bảo vệ mùa màng và cả tài sản cho dân làng.
Nhân vật phụ:
Dori Sakurada: Một con hồ ly được luyện thành bởi thuật đen, chủ nhân của nó không thật sự là một pháp sư, người đã nhận nuôi nó chính là tam thái tử Kazama, nay đã là thiên hoàng củ