Silver Fullbuster no es un psicólogo al uso. Renunció a su trabajo en el hospital para abrir su propio centro y dedicarse a la crianza de su hijo Gray cuando su mujer murió. Además, colabora con varias asociaciones prestando sus servicios gratuitos. Así es como conoce a la Sra. Pavlova y su hijo transexual, el cual desea iniciar un tratamiento hormonal. No obstante, el pequeño va a encontrarse con diversas dificultades en una sociedad que, desgraciadamente aun en la actualidad, se resiste a la tolerancia y al respeto. Por suerte para él, no todo el mundo es igual. Juvia Loxar es la joven universitaria que tiene como pasante Silver, y con la que sueña que, algún día, enderece a su autodestructivo hijo Gray.