Black Kit

Naruto tinha sido preso injustamente. O local no qual ele ficou foi nada mais, nada menos do que a sede da ANBU NE. Quando caiu nas mãos de Danzō, Naruto perdeu sua sanidade e consigo a capacidade de distinguir o bem e mal, foi usado como cobaia pelo Orochimaru , recebeu células de Senju; Uchiha; Hyuuga, etc ... Assim despertando algumas Kekkei Genkai. Naruto iria ser usado como uma arma no golpe de estado que Danzō e Orochimaru planejavam fazer, porém Naruto foi salvo por um mascarado que se alto-denominava "Tobi".