Meses depois de uma operação em Washington, para deter Beckman, um dos criminosos mais procurados pelo FBI, Anele e Caleb foram transferidos para Nova York, como recompensa por prendê-lo.
Depois de se habituarem a vida agitada na capital do mundo, foram aos poucos se acostumado de novo a rotina de agentes, propensos à morte a qualquer momento. Crimes e mais crimes estavam aumentando de acordo com tempo, ficando cada vez mais complexos.
Entretanto, alguns dos crimes feitos, foram contra amigos e familiares de ambos os agentes, prejudicando carreiras, e até mesmo, quase, levando alguns à óbito. Como um aviso, de algo pior.
Até que, 4 de outubro, a gota d'água: o irmão de Anele e a melhor amiga de Caleb foram sequestrados em pleno aniversário de um dos amigos de Caleb, provocando uma perseguição pelas ruas turbulentas sem sucesso no final. A notícia logo se espalha, virando um caso nacional.
Três dias depois do sumiço, uma carta anônima foi entregue para os agentes. Pistas e algumas instruções, cooperando na investigação.
Mas algo sai errado.